一、18W快充市场分析
去年9月苹果正式发布两款标配18W USB PD快充充电器的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max,彻底引爆了18W PD快充配件市场。今年4月15日晚上11点,苹果官网悄然上架了第二款“小钢炮”的iPhone SE手机,这款手机也不例外的支持USB PD快充,这已经是苹果连续第10款支持USB PD快充的手机。5V1A被彻底替代,未来的iPhone系列手机支持18W快充成为常态。
但是苹果手机不标配PD快充配件也是习以为常的事,面对巨大的iPhone销售量,可以说是给了第三方快充配件厂商无限的发展空间,前景大好。而国内很多充电器厂商也都看到了这一市场需求,蜂拥而至,推出自己的18W 快充充电器。
据充电头网统计,从iPhone8开始,每款手机都已经支持18W快充,但是除了iPhone11 Pro以及iPhone 11 Pro Max外,无一例外都标配祖传的五福一安充电器,因此可以说市场对18W充电器的需求量无比巨大,未来的新iPhone系列手机也会继续推动18W快充市场的发展。
二、市售热门18W PD快充供应商占比
为解决快充厂商在方案选型上的困扰,并掌握更优质的USB PD快充方案资源,最近充电头网对以往拆解过的多达63款18W PD快充充电器进行了整理,涵盖了Apple苹果、ANKER安克、Google谷歌、HUAWEI华为、MI小米等多个品牌。
并且罗列出了18W PD快充充电器最为详细的BOM清单,包括初级次级控制器、高压低压MOS、协议芯片、高压低压电容。从品牌、型号、规格等方面用最详细的数据统计,最直观的占比图告诉你18W PD快充市场的全貌,你想知道的都在这里。
在充电头网拆解的63W款18W USB PD快充充电器中,电商品牌占比87.3%;随手机标配的产品占比12.7%,分别有苹果、华为、谷歌、华硕、坚果四个品牌推出了inbox的18W快充充电器。虽然系统内的品牌占比仅为12.7%,但这却造就了上亿台的出货量。
充电器AC-DC降压部分的核心便是初级次级控制器,首先是初级控制器,被商家采纳最多的前五名供应商分别是PI(Power Integrations)、On-Bright昂宝、Dialog半导体、Chipown芯朋、Richtek立锜和Si-Power硅动力。
由于产品技术趋于成熟以及生产成本居高不下,竞争压力很大,在这样的市场大环境下,厂商们往往会更倾向于选择内置MOS的高集成方案,以此减少产品PCBA上元器件数量,降低系统成本、缩短产品开发周期、加速产品上市,抢占市场。而PI的主控芯片几乎每款都集成了高压MOS、初级控制器和次级控制器,精简充电器电路并节省成本,因此深受市场欢迎,稳居第一。
其次是次级控制器,PI因其芯片集成度高依旧是稳居第一,高集成充电方案优势得到充分体现,紧随其后的四名次级控制器供应商分别是DongKe东科、Dialog半导体、Chipown芯朋和On-Bright昂宝。
在次级控制器供应市场中,东科半导体异军突起,市场占比达到了15.87%,甩开了后面的友商。而DongKe东科半导体是我国一家集芯片设计研发、生产于一体的企业,总部坐落于安徽省马鞍山经济技术开发区数字硅谷产业园,公司所生产的芯片都具有自主知识产权,并且对芯片生产测试都进行严格控制, 市场表现很好。
最后USB PD协议芯片也是充电器的一个重要部分,产品充电兼容性多样化全靠它支撑,也是吸引消费者的一个重要手段。
Weltrend伟诠、INJOINIC英集芯和CYPRESS赛普拉斯的协议芯片市场占比份额在18W快充市场遥遥领先,昂宝、天钰、智融和慧能泰等几家的市场占比相当。其中伟诠和英集芯作为龙头,旗下多款芯片均为业内较早获得关键认证的,极具竞争力。
高压电容供应商前五分别是Acon中元、AiSHi艾华、Rubycon红宝石、科仕佳和CapXon丰宾;红宝石、尼吉康品牌电容虽好,但价格也很高,基于性价比的考虑,基本也只能在苹果等个别大品牌上见到。
低压电容前五供应商中,BERYL绿宝石、SAMXON万裕和APAQ钰邦三足鼎立,占比均为7.94%,其次是FCON金富康和Nippon Chemi-con日化。然而未知名品牌电容占比达到了50.79%,可见低压电容市场潜力极大。
但真正面向消费者时,大家往往更多考虑的是品牌、体积大小、便携性和输出电压档位的多样性等因素,因此我们还对18W PD充电器的输出电压和便携性进行了统计。
其中,基本上所有的充电器都支持5V3A、9V2A、12V1.5A三组常规电压档位,额外支持一到两组PPS电压档位的充电器仅占整体的25.4%。
而可折叠插脚充电器占比38.1%,固定插脚充电器占61.9%。可见18W充电器更多是以居家日常充电为主,设计成可折叠插脚充电器考虑的是便携,18W充电器携带出门意义不大。
63款18W快充充电器详细BOM清单表格已经发布在我们充电头网微信公众号上,小伙伴们可以关注我们进行查看。
充电头网总结
据充电头网了解,目前18W USB PD快充充电器的出货量增速非常快,系统内的品牌已有苹果、华为、谷歌、华硕、坚果标配了18W PD快充,而在后续的中低端机型中,18W PD快充无疑是手机厂商的最佳选择,市场潜力巨大。
通过对63款18W PD快充充电器BOM清单的整理以及对厂商的统计,充电头网发现,芯片供应商方面,PI、昂宝、芯朋微、东科、伟诠、英集芯和赛普拉斯等知名厂商占据了市场的主要份额。电容方面,基本使用的是国产电容,其中又以艾华、中元、绿宝石等使用较多,但是高压电容和低压电容未知名品牌占比仍然非常大,市场尚未定型,仍然有很大的竞争空间。
目前18W USB PD快充充电器已经成熟,完全具备取代传统的18W QC快充充电器的能力。同时,产品的成本自然而然就会成一个比较敏感的话题,各大供应商的角逐也将变得越来越激烈。
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